C'est à l'orphelinat que Mitsuki rencontre Eichi, de 4 ans son aîné. Le jeune garçon la prend tout de suite sous son aile, et une très forte amitié se profile. Mais les sentiments d'Eichi deviennent de plus en plus forts, et l'amitié se transforme en un amour sincère.
L'année de ses 16 ans Eichi se déclare à Mitsuki, manque de bol il ne lui laisse pas vraiment le temps de réagir et de lui répondre, qu'il doit partir avec sa nouvelle famille d'accueil qui vit aux Etats-Unis. La jeune fille prise de court par tout ces évènements s'enfuit.
Mais elle n'oubliera pas la promesse qu'ils se sont fait: là prochaine fois qu'ils se retrouveront ils seront plus proche de leur rêve. Mitsuki veut devenir chanteuse et Eichi, lui, rêve de devenir astrome. C'est d'ailleurs par cette passion qu'il a su partager avec Mitsuki qu'elle chantera sous le nom de Full Moon.



