Kouyama Mitsuki 12 ans, est atteinte d'un cancer de la gorge mais refuse de se faire opérer pour la simple et bonne raison qu'elle perdrait sa voix et toutes ses possibilités de réaliser son rêve: devenir chanteuse. Un jour elle rencontre deux shinigami Takuto et Meroko qui lui annoncent qu'il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Elle leur demande alors de l'aider à devenir chanteuse afin qu'elle puisse par l'intermédiaire de ses chansons retrouver celui qu'elle aime, Eichi-kun qui est parti vivre aux Etats-Unis. Cependant il est difficile de percer dans le monde de la musique lorsqu'on n'a que 12 ans, c'est pourquoi Takuto va l'aider en la transformant en jeune fille de 16 ans, en pleine santé, et connue sous le pseudo de Full Moon.